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國內外印刷包裝大比拼!

作者:admin 發布日期:2018/11/29 二維碼分享


本文從國際比較的角度,從供需格局、商業業態等方面出發,分析為何國內外印刷包裝企業存在的差距。


近年來,全球包裝印刷行業已經進入了穩定發展的成熟期,增速與世界經濟平均增速基本持平。根據SmithersPira的統計,2017年全球包裝印刷行業市場規模為8,510億美元,同比增長1.4%,近幾年增速基本圍繞2%的中樞小幅波動,接近發達經濟體的經濟自然增長率。

但在中國,經濟的持續較快增長和不斷擴容的下游需求,驅動中國包裝印刷行業市場規模的增速遠高于全球行業平均水平。
2017年中國包裝印刷行業(剔除包裝機械子行業)企業主營業務收入為11,048.37億元,2013年至2017年復合年均增長率為6.3%,其中2017年同比2016年增長9.2%。

中國包裝印刷行業的供需格局與國際包裝印刷行業在共性的基礎上也存在諸多的差異。在需求端,中國市場與國際市場的差異主要在于增量與需求結構的差異;而在供給端,中國市場與國際市場的差異主要體現在競爭格局和龍頭企業的服務能力兩個方面。
需求端:中國人均包裝消費偏低,快遞需求驅動仍然強勁
中國人均包裝消費量明顯低于全球水平,未來仍有較大提升空間。從總量的角度來看,盡管中國包裝印刷市場規模增長較快,但人均消費量僅為12美元/年,與全球主要國家及地區相比仍然存在較大差距。
即便考慮到價格、人口密度等客觀因素,中國包裝印刷行業的“天花板”遠遠沒有達到。隨著人民生活水平的提高,消費品展示銷售包裝小型化、環保性能提升;儲存運輸包裝隨電商滲透率提升起量。中國的包裝印刷行業的市場規模有望擴大,供求結構也有望持續升級。


中國和全球對包裝材料的需求結構大體相近。市場通常根據材料將包裝區分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、軟木及其它木制品包裝等。中國和全球的包裝材料需求結構大體相近,塑料包裝和紙包裝的占比分別近四成和三成。全球范圍內金屬包裝的需求占比為15.6%,略高于中國的11.7%。因此,從包裝材料的角度來看,中國與國際包裝印刷行業的差異不大。


1. 儲存運輸包裝方面,快遞需求擴張替代工業品制造出口,成為國內儲存運輸包裝的主要驅動。由于儲存運輸包裝的標準化程度高、起量快,回顧國際紙業、美國國際包裝等龍頭企業的業務結構,儲存運輸包裝都是其業務增長的主要動力。
在中國,工業品的制造與出口曾是拉動儲存運輸包裝需求增長的主要引擎,但2011年起其增長的主要動能切換至電商業務發展形成的快遞包裝需求。
線上交易的商品離不開線下的快遞和物流配送,國內發達的物流體系也為逐年提高的電商滲透率提供了強大支撐。2011年以來我國規模以上快遞業務量出現“井噴式增長”。2010年我國規模以上快遞業務量為23.39億件,到2017年增長至400.6億件,復合年均增速超過50%。


據統計,快遞業務總量中約80%為網購快件,其中43%使用紙質包裝箱,假設單件快遞平均重量為0.5kg,則對應包裝紙市場規模為689萬噸,塑料包裝市場規模160.24億件。按照年均電商快遞量增長20%計算,年新增包裝紙需求137.8萬噸,新增塑料包裝需求32.05億件。

2. 展示銷售包裝的下游需求以消費品為主,中國煙草包裝占比高,是國內外消費品包裝需要結構的主要差異。食品飲料的包裝在全球和中國都是消費品包裝中較重要的部分。
根據Euromonitor的統計及預測,2018年全球消費品包裝需求共約4.5萬億件,其中食品、飲料需求3.3萬億件,占比73%;中國消費品包裝需求共約1.1萬億件,其中食品、飲料包裝需求占比約55%。中國的煙草包裝市場需求則顯著高于全球平均水平,2018年煙草包裝需求量4,196億件,占到全球煙草包裝市場的半壁江山。


消費品包裝品類和設計變化快是中國消費品包裝區別于全球市場的另一大差異。與國際成熟市場相比,中國的消費品市場發展變化快,對展示銷售包裝的設計也提出了常新的要求。例如中國牛奶包裝材料自2011年至2016年經歷了玻璃包裝重新起量、軟包規模占比不斷下降的結構性變化。
同時,在不斷變化的消費品市場中,消費品企業不僅需要打造經久不衰的經典款產品,也要能夠打造出能夠引燃市場興奮點的“爆款”單品,這些單品的生命周期較短,短期內需求量大,對外觀設計、生產效率都提出了新的要求。


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